همه می‌خواهند آن نابغه‌ای باشند که بیت‌کوین (BTCUSD) را در قیمت ۱ دلار خرید یا اتریوم (ETHUSD) را زمانی که از قهوه صبحانه‌تان ارزان‌تر بود، تهیه کرد. شناسایی یک جواهر رمزارزی قبل از اینکه به اوج برسد، مانند گنجینه‌ای در دنیای دارایی‌های دیجیتال است؛ تلاشی که تلفیق کارآگاهی در سطح شرلوک هولمز با کمی روحیه قمار را به همراه دارد. قبل از اینکه به دنیای رمزارزها با اطلاعاتی اندک و تنها با توصیه‌های توییتری و شایعات ردیت وارد شوید، بگذارید درباره استراتژی صحبت کنیم. زیرا در حالی که ممکن است با دنبال کردن یک فرصت تصادفی شانس بیاورید، یک رویکرد ساختارمند به شما شانس‌های به مراتب بهتری می‌دهد. بیایید این موضوع را بررسی کنیم 🤸‍♂️. “جواهر رمزارزی” دقیقاً چیست؟ ابتدا بیایید این اصطلاح را تعریف کنیم. یک جواهر رمزارزی (یا غول خوابیده) تنها توکنی نیست که حول آن هیاهو وجود داشته باشد یا گروه تلگرامی فعالی با "مستخدمین زودهنگام" داشته باشد. به طور خلاصه، این یک پروژه با اصول قوی، جامعه‌ای فعال و پتانسیل ارائه کاربرد واقعی یا برهم زدن یک بازار موجود است. آن را مانند یک سهم استارتاپی با دسترسی جهانی، ریسک بالا و پتانسیل بازدهی نجومی تصور کنید—به شرطی که تحت فشار تبلیغات خود فرو نریزد. شناسایی یک جواهر در دریای وسیع رمزارزها نیاز به چیزی بیشتر از خوشبینی مبتنی بر قهوه و ارتعاشات خوب دارد. شما به چشمی تیزبین، ذهنی شکاک و توانایی نادیده گرفتن سر و صدای بی‌پایان تبلیغات نیاز دارید. مرحله اول: تحقیق درباره تیم پشت توکن زمانی که صحبت از رمزارزها می‌شود، تیم تقریباً همه چیز است. این تنها درباره داشتن توسعه‌دهندگانی با پروفایل‌های پر از کلمات کلیدی در لینکدین نیست؛ بلکه درباره اعتبار واقعی در دنیای واقعی است. - آیا آنها عمومی و شفاف هستند؟ توسعه‌دهندگان ناشناس ممکن است به نظر جالب بیایند، اما آنها همچنین ممکن است خطر فرار داشته باشند. اگر نیاز به یادآوری دارید، "rug pull" را در گوگل جستجو کنید تا بفهمید چرا اعتماد اهمیت دارد. - آیا آنها تجربه‌ای در بلاک‌چین، فین‌تک یا حوزه‌های مرتبط دارند؟ یک تیم با اعتبار از سیلیکون ولی یا تاریخچه‌ای از ساخت پروژه‌های موفق در تکنولوژی (یا حتی بهتر—شرکت‌های بزرگ) یک نشانه مثبت بزرگ است. - آیا حامیان معتبری دارند؟ شرکت‌های سرمایه‌گذاری بزرگ مانند a16z اعتبار می‌دهند. با این حال، حتی افسانه‌هایی مانند Sequoia Capital نیز از FTX آسیب دیدند، پس تنها نام‌های بزرگ نباید معیارتان باشد. مرحله دوم: وایت‌پیپر—راهنمای شما وایت‌پیپر را به عنوان ارائه پروژه، منشور و تکلیف خانگی در نظر بگیرید. یک وایت‌پیپر خوب به سه سوال اساسی پاسخ می‌دهد و یک وایت‌پیپر عالی شما را قبل از تمام شدن آن به خواب نمی‌برد: - این پروژه چه مشکلی را حل می‌کند؟ هیچ‌کس به نسخه توکنی دیگر از چیزی که قبلاً وجود دارد نیاز ندارد. به دنبال نوآوری باشید، نه تکرار. - تکنولوژی چگونه کار می‌کند؟ شما نیازی به مهندس بلاک‌چین نیستید، اما اگر تکنولوژی مانند داستان‌های علمی تخیلی به نظر برسد یا خیلی مبهم باشد، ممکن است همه چیز فقط دود و آتش باشد. - نقشه راه چیست؟ این موضوع بسیار مهم است—وعده‌های "ویژگی‌های آینده" بدون زمان‌بندی یا جزئیات نشانه‌های خطرناک هستند. یک برنامه عملی و واقعی چیزی است که به دنبالش هستید. نکته حرفه‌ای: اگر وایت‌پیپر طوری به نظر برسد که سه بار از روی گوگل ترنسلیت رد شده، فرار کنید. یا اگر خشک، خسته‌کننده و بی‌روح به نظر برسد، ممکن است توسط چت‌بات ChatGPT تولید شده باشد. در این صورت نیز فرار کنید. مرحله سوم: جامعه و هیاهو—شمشیر دو لبه جامعه رمزارز بزرگترین قوت و ضعف آن است. یک جامعه قوی و فعال می‌تواند به پذیرش کمک کند، اما هیاهوی کور می‌تواند پروژه‌های بی‌ارزش را بزرگ کند. - کانال‌های شبکه‌های اجتماعی را بررسی کنید. به اندازه و تعامل جامعه نگاه کنید. هزاران دنبال‌کننده هیچ ارزشی ندارد اگر همه آنها ربات باشند. - از اتاق‌های پژواک پرهیز کنید. اگر هر پست یک تغییر از "به سوی ماه 🚀" باشد، احتمالاً با یک کارخانه FOMO روبرو هستید نه یک پروژه جدی. - جو را بسنجید. آیا مردم در مورد موارد واقعی بحث می‌کنند یا همه چیز فقط حدس و گمان درباره قیمت است؟ بحث‌های مدبرانه یک نشانه مثبت است. مرحله چهارم: توکنومیکس—دنبال پول باشید توکنومیکس، نقشه اقتصادی یک رمزارز است. این به سوالات کلیدی درباره عرضه، تقاضا و کاربرد پاسخ می‌دهد و به شما کمک می‌کند بفهمید رمزارز به کجا تعلق دارد. آیا این یک توکن میم است یا یک توکن DeFi؟ یا شاید چیز دیگری؟ - عرضه کل چقدر است؟ عرضه محدود می‌تواند کمبود ایجاد کند (مانند بیت‌کوین)، اما توکن‌هایی با عرضه نامحدود معمولاً در حفظ ارزش مشکل دارند. - عرضه در گردش چقدر است؟ توکن‌های قفل شده در برنامه‌های سرمایه‌گذاری یا متعلق به تیم می‌توانند بعداً بازار را اشباع کنند و قیمت را کاهش دهند. - توکن چگونه استفاده می‌شود؟ اگر توکن هیچ کاربرد واضحی نداشته باشد، فقط پول بازی مونوپولی با برند بهتر است. نکته اضافی برای پروژه‌هایی که به مکانیزم‌های کاهش تورم، جوایز استیکینگ یا دیگر مشوق‌ها برای نگهداری توکن در بلندمدت فکر کرده‌اند. مرحله پنجم: مشارکت‌ها و کاربردهای دنیای واقعی می‌دانید چه چیزی بهتر از وعده‌هاست؟ رسیدها. مشارکت با شرکت‌ها، پلتفرم‌ها یا سازمان‌های معتبر اعتبار می‌دهد و نشان می‌دهد که پروژه بیش از یک ایده خوب در کاغذ است. - آیا پروژه مشکلات واقعی را حل می‌کند؟ یک بلاک‌چین که روند لجستیک زنجیره تأمین را تسریع می‌کند یا مالی غیرمتمرکز را برای جوامع کم‌برخوردار فراهم می‌کند، یک کاربرد ملموس دارد. - آیا همکاری‌های فعالی وجود دارد؟ به دنبال ادغام با پلتفرم‌های موجود، APIها یا دیگر رمزارزها باشید. - آیا مشارکت‌ها به پذیرش کمک می‌کنند؟ مشارکت‌های واقعی باید فراتر از وابستگی به برند بروند و به طور فعال دامنه کاربر، کاربرد یا دسترسی پروژه را گسترش دهند. پرچم‌های قرمزی که نمی‌توانید نادیده بگیرید اکنون که می‌دانید به دنبال چه چیزی باشید، بگذارید درباره آنچه باید از آن دوری کنید صحبت کنیم. برخی از نشانه‌های خطر چنان واضح هستند که می‌توانند با نور نئون نوشته شوند: - وعده‌های بیش از حد. ادعاهای "سود تضمینی" یا "بیت‌کوین بعدی" معادل روغن مار در دنیای رمزارز هستند. - شفافیت ضعیف. اگر تیم، نقشه راه یا اطلاعات مالی مبهم باشند، قبل از اقدام دوباره فکر کنید. - کمبود پیشرفت. اگر یک پروژه سال‌ها "در حال توسعه" بوده و چیزی برای نشان دادن ندارد، احتمالاً با یک پروژه غیرفعال روبرو هستید. نقش زمان شناسایی یک جواهر تنها به پیدا کردن یک پروژه خوب محدود نمی‌شود—بلکه پیدا کردن آن در زمان مناسب، قبل از دیگران است. به طور ایده‌آل، شما می‌خواهید قبل از اینکه جمعیت به آن پی برد، وارد شوید اما بعد از اینکه پروژه قابلیت خود را اثبات کرده است. مراحل پیش‌راه‌اندازی و مراحل پذیرش اولیه معمولاً بهترین فرصت‌ها را به ارمغان می‌آورند. برای قرض گرفتن یک جمله از دیوید تپر، رئیس یک صندوق پوشش ریسک: "من حیوانی هستم که در راس گروه هستم. یا خورده می‌شوم یا علف خوب می‌خورم." با این حال، حتی اگر شما موفق به پیدا کردن آن جواهر واقعی شوید، ممکن است سال‌ها طول بکشد تا پتانسیل آن شکوفا شود و شما را به اوج برساند. از طرف دیگر، ممکن است در طول مسیر چیزی اساسی اشتباه پیش برود—پروژه ممکن است تغییر مسیر دهد و از مأموریت، چشم‌انداز و اهداف اصلی خود فاصله بگیرد. جمع‌بندی شناسایی یک جواهر رمزارزی قبل از اوج‌گیری آن کار سختی است. و عمدتاً به ساعت‌ها و ساعت‌های آماده‌سازی، تحقیق و تحلیل بستگی دارد قبل از اینکه به صرافی بروید و سکه را بخرید. همچنین، نه هر جواهر ۱۰۰ برابری به اوج می‌رسد و این اشکالی ندارد. فقط مطمئن شوید که اولویت‌های خود را مشخص کنید و انتظارات خود را با نوسانی‌ترین بازار هم‌راستا کنید. پس، جواهر رمزارزی شما چیست که می‌خواهید درباره‌اش صحبت کنید؟ یا هنوز در جستجوی آن هستید؟ نظرات و نکات خود را در نظرات به اشتراک بگذارید—بیایید با هم به کشف بعدی بپردازیم!